Indien steht an einem Scheideweg. Sein Bankensektor expandiert schneller als fast überall sonst auf der Welt, und dennoch leben Millionen von Bürgern nach wie vor außerhalb des formellen Finanzsystems. Die Frage, die Bankmanager nachts wachhält, ist nicht, ob sie wachsen sollen. Es ist die Frage, wie sie intelligent wachsen und unterversorgte Gemeinschaften erreichen können, ohne die kostspieligen Infrastrukturfehler zu wiederholen, für deren Beseitigung westliche Banken Jahrzehnte benötigt haben.

Eine Nation, die vom eigenen Bankensystem stark unterversorgt ist

Wenn Sie durch Mumbai oder Delhi gehen, finden Sie an fast jeder Ecke SB-Geräte. Fahren Sie jedoch zwei Stunden ins ländliche Maharashtra oder Bihar, und Sie werden unter Umständen überhaupt keines finden. Dieses Ungleichgewicht ist die entscheidende Herausforderung des indischen Bankenwesens von heute.

Im Vergleich zu anderen großen Volkswirtschaften liegt die Versorgung Indiens mit SB-Geräten im Verhältnis zur Bevölkerung nach wie vor deutlich unter dem weltweiten Durchschnitt. Die Durchdringung mit Bankkonten zeichnet ein ähnlich ernüchterndes Bild. Unter den BRIC-Staaten lag Indien in der Vergangenheit an letzter Stelle, was den Anteil der Erwachsenen mit einem formellen Bankkonto angeht. Die Kluft zwischen dem Zugang in den Städten und der Realität auf dem Land ist nicht nur ein soziales Problem. Sie ist eine riesige, weitgehend unerschlossene kommerzielle Chance.

Expansion allein ist nicht die Lösung

Es wäre verlockend, dies als einfaches Zahlenproblem zu betrachten: mehr SB-Geräte aufstellen, mehr Konten eröffnen, Aufgabe erledigt. Doch die Bankenvertreter, die sich auf der Konferenz „India ATMs 2015“ in Mumbai versammelten, hörten eine differenziertere Botschaft, insbesondere von europäischen Institutionen mit hart erkämpften Erfahrungen.

Banken aus westlichen Märkten forderten ihre indischen Kollegen auf, dem Drang zu widerstehen, Fortschritte ausschließlich an der Bereitstellung von SB-Geräten zu messen. Die Lehre aus Europa und Nordamerika war eindeutig: Wenn Banken Infrastrukturen in Silos aufbauen, ohne eine kohärente Strategie, die physische Geräte mit digitalen Kanälen und Kundendaten verbindet, schaffen sie Altsysteme, deren Aktualisierung später teuer und mühsam wird.

Der klügere Weg ist ein Omnichannel-Ansatz. Anstatt das SB-Gerät als Ziel zu betrachten, behandeln zukunftsorientierte Banken es als einen Kontaktpunkt innerhalb einer umfassenderen Customer Journey, die mobile, digitale und filialbasierte Erlebnisse umfasst. Diese Art von Flexibilität von Anfang an aufzubauen, ist weitaus einfacher, als sie später nachzurüsten.

Technologie, die sich von selbst bezahlt macht

Eine der praktischsten Veränderungen im indischen Bankenwesen ist der Übergang zum Cash Recycling. Jahrelang war das Modell einfach und ineffizient: Bargeld wird durch Auszahlungen ausgegeben, und die Mitarbeiter bearbeiten Einzahlungen manuell am Schalter. Cash Recycling kehrt diese Dynamik um, indem es SB-Geräten ermöglicht, Einzahlungen entgegenzunehmen und dieses Bargeld direkt wieder für Auszahlungen im Gerät in Umlauf zu bringen.

Die finanzielle Logik ist überzeugend. Weniger Geldtransporte. Geringere Personalkosten am Schalter. Schnellere Bearbeitung von Einzahlungen. Zinserträge auf Bargeld fallen früher an. Banken, die diese Technologie sowohl in Indien als auch international erprobt haben, stellten fest, dass sie die Betriebskosten in einer Weise senkt, die sich in einem großen SB-Netzwerk schnell summiert.

Die wichtigste Erkenntnis der Konferenz war, dass eine perfekte Balance zwischen Ein- und Auszahlungen an jedem einzelnen Gerät nicht erforderlich ist, damit Cash Recycling funktioniert. Selbst Geräte mit einer stark schwankenden Transaktionsmischung können erhebliche Einsparungen erzielen. Damit entfällt einer der häufigsten Gründe, warum Banken vor Investitionen zurückschrecken.

Die Erschließung ländlicher Kunden ist eine Geschäftsstrategie, keine Wohltätigkeit

Der wohl wichtigste Mentalitätswandel im indischen Bankenwesen ist die Erkenntnis, dass die Betreuung von ländlichen Kunden und Kunden mit geringem Einkommen nicht nur eine regulatorische Verpflichtung ist. Es handelt sich um eine echte Wachstumsstrategie.

Die RBI hat sich in diesem Punkt klar geäußert. Da Banken SB-Geräte und andere Technologien nutzen, um schwerer erreichbare Kunden zu erschließen, wächst das ländliche Geschäft in einer Weise, die nicht vorhergesehen wurde, als diese Bemühungen in erster Linie als Mandate zur finanziellen Inklusion formuliert wurden. Die kommerziellen Argumente lassen sich nicht mehr ignorieren.

Die HDFC Bank veranschaulichte dies mit einer der kreativsten Bankinnovationen der jüngeren Vergangenheit. Da kleine Milchbauern keine Sicherheiten für traditionelle Kredite und keine Transaktionshistorie bei formellen Banken vorweisen konnten, entwickelte die Bank ein speziell auf sie zugeschnittenes SB-Gerät. Die Bauern konnten Milch abgeben und erhielten sofort eine Gutschrift auf ihren Konten. Im Laufe der Zeit wurden diese Transaktionsdaten zur Grundlage für Kleingewerbekredite, die den Landwirten halfen, ihre Betriebe zu vergrößern.

Dieser Ansatz hat HDFC nicht nur neue Kunden eingebracht. Er hat gezeigt, dass Innovationen, die für die am stärksten unterversorgten Nutzer entwickelt werden, oft die originellsten und tragfähigsten Geschäftsmodelle hervorbringen.

Worauf indische Banken jetzt Priorität legen sollten

Die Banken, die das nächste Jahrzehnt des finanziellen Wachstums in Indien prägen werden, haben einige Gemeinsamkeiten. Sie investieren neben der physischen Infrastruktur auch in Software und Datenanalysen. Sie richten ihr Angebot von Anfang an auf ländliche Kunden aus und nicht erst als nachträglichen Einfall. Und sie bauen flexible, vernetzte Systeme auf, die sich an das veränderte Kundenverhalten anpassen können.

Das SB-Gerät wird nicht verschwinden. Aber seine Rolle wandelt sich von einem einfachen Geldausgabeautomaten zu einem intelligenten Touchpoint in einem viel größeren Bankenökosystem. In einem so großen und vielfältigen Land wie Indien ist dieser Wandel nicht nur ein technologisches Upgrade. Er ist der Unterschied zwischen einem Bankensystem, das für alle funktioniert, und einem, das weiterhin Millionen von Menschen außen vor lässt.

Die Chance ist enorm. Die Richtung ist klar. Die Banken, die bereit sind, über das bloße Gerät hinauszudenken, werden diejenigen sein, die das Gesicht des indischen Bankenwesens für kommende Generationen prägen.